تحلیل بازار گاز:
قيمت هاي تک محموله گاز طبيعي در بازار آمريکا (هنري هاب) طي هفته منتهي به 25 اکتبر 2023 به رغم کاهش تقاضای گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی به 25 اکتبر 2023 و نیز افزایش سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 20 اکتبر 2023، عمدتا به دلیل کاهش عرضه گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهي به 25 اکتبر 2023 از يک روند افزایشی ملایم همراه با نوسان برخوردار بود. بر اين اساس، قيمت تک محموله گاز طبيعي در بازار هنري هاب از حدود 2.82 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 19 اکتبر 2023، تا بیش از 2.86 دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ 25 اکتبر افزایش یافت. از سوی دیگر قيمت تك محموله گازطبيعي در بازار نيويورک طي دوره مذکور از يك روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود 1.40 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا کمتر از 1.21 دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ 25 اکتبر کاهش یافت. همچنین قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار شيکاگو از يك روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود 2.24 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 19 اکتبر 2023، با 19 سنت (8.5 درصد) کاهش تا کمتر از 2.05 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 25 اکتبر 2023 کاهش يافت. 

جدول 1 : روند تغييرات قيمت های تك محموله گاز طبيعي بازار آمريكا طي دوره 19 اکتبر الي 25 اکتبر 2023 - (دلار در هر ميليون بي.تي.يو)

قيمت تك محموله LNG در بازار شمال شرق آسيا طي دوره 25 آگوست 2023 الي 31 آگوست 2023، از يک روند کاهشی ملایم برخوردار بوده و از حدود 11.895 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا کمتر از 11.84 دلار در هر ميليون بي.تي.يو کاهش يافته است. همچنین قيمت تك محموله LNG در بازار شمال غرب اروپا طي دوره 25 آگوست 2023 الي 31 آگوست 2023، از يك روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود 11 در هر ميليون بي.تي.يو تا کمتر از 9.9 دلار در هر ميليون بي.تي.يو رسيده است. 

جدول 2 : روندتغييرات قيمت هاي تك محموله LNG در بازارهاي اروپا، آسيا و آمريكاي لاتين طي دوره 25 آگوست 2023 الي 31 آگوست 2023- (دلار در هر ميليون بي تي يو)

   
تقاضای گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 25 اکتبر 2023 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 1.61 درصد کاهش يافته است كه، در اين ميان مصرف بخش نیروگاهی با افزایش و مصرف بخش صنعت و خانگی و تجاری با کاهش همراه بوده است. طی دوره 19 اکتبر الي 25 اکتبر 2023، ميزان واردات گاز طبيعي آمريكا از طريق خط لوله از كانادا معادل 0.2 میلیارد فوت مکعب کاهش یافته و در سطح 5.2 میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفته است. واردات گاز طبيعي از كانادا در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل معادل 0.2 میلیارد فوت مکعب در روز کاهش یافته است. توليد بازاري گاز طبيعي آمريكا طي دوره مذكور معادل 0.1 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافته و در سطح 102.6 میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفته است كه در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل معادل 1.9 درصد بیشتر مي باشد. 

جدول 3 : وضعيت عرضه و تقاضاي گاز طبيعي آمريكا طي دوره 19 اکتبر الي 25 اکتبر 2023

بر اساس گزارش موسسه بيكر هيوز، تعداد دكل هاي حفاري گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 17 اکتبر 2023، در حدود 118 دكل بوده است كه در مقايسه با هفته قبل از آن معادل 0.9 درصد افزایش یافته است. تعداد دكل هاي حفاري در بخش نفت ( كه شامل توليد گازهاي همراه نفت نيز مي شود) طي دوره مذكور معادل 0.2 درصد افزایش یافته و در سطح 502 دکل فعال قرار گرفته است. 

جدول 4 : وضعيت دكل هاي حفاري فعال در بخش نفت و گاز آمريكا طي هفته منتهي به 17 اکتبر 2023 
    

بر اساس برآوردهاي اداره اطلاعات انرژي آمريكا ميزان ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 20 اکتبر ،2023 در حدود 3700 ميليارد فوت مكعب بود كه نسبت به هفته قبل از آن بيش از 74 ميليارد فوت مكعب افزایش يافته است. اين ذخاير به ميزان 313 ميليارد فوت مكعب بیشتر از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 20 اکتبر 2022 بوده و به ميزان 183 ميليارد فوت مكعب (5.2 درصد) بیشتر از متوسط 5 سال گذشته (2022- 2018) مي باشد. ميزان متوسط ذخاير زير زميني گاز طبيعي آمريكا طي 5 سال گذشته در حدود 3517 ميليارد فوت مكعب بوده است. در منطقه شرق، ميزان ذخاير طي هفته منتهي به 20 اکتبر 2023 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 12 ميليارد فوت مكعب افزایش يافته و در سطح 908 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است و به ميزان 36 ميليارد فوت مكعب (4.1 درصد) از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه بیشتر مي باشد. 

جدول 5 : روند تغييرات سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي دوره 13 اکتبر 2023 الي 20 اکتبر 2023  

ذخاير در منطقه توليدي ( آلاباما، آركانزاس، كانزاس، لوئيزيانا و.... ) به ميزان 108 ميليارد فوت مكعب بیشتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه يعني 1609 ميليارد فوت مكعب بوده و نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 37 ميليارد فوت مكعب افزایش يافته و در سطح 1717 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است. سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي منطقه توليد به ميزان 157 ميليارد فوت مكعب (10 درصد) از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 20 اکتبر 2022 بیشتر مي باشد. سطح ذخاير زير زميني گاز طبيعي منطقه غرب آمريكا طي هفته منتهي به 20 اکتبر 2023 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 25 ميليارد فوت مكعب افزایش يافته و در سطح 1075 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است كه، معادل 40 ميليارد فوت مكعب بیشتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه مي باشد. به طور كلي سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا كه معادل 3700 ميليارد فوت مكعب مي باشد، بالاتر از محدوده تاريخي 5 سال گذشته قرار دارد.
قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس آمريكا ( آتي هاي ماه اول براي تحويل در ماه نوامبر 2023) طي دوره 23 اکتبر الي 27 اکتبر 2023 از يك روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بود. بر اين اساس قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس نايمكس از حدود 2.926 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا بیش از 3.164 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاریخ 27 اکتبر افزایش یافت.

نمودار 1 : روند تغييرات قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازارهاي آمريكا و اروپا طي دوره 23 اکتبر الي 27 اکتبر 2023 

ازسوی دیگر، قيمت گاز طبيعي در بازار اروپا طي هفته گذشته از یک روند کاهشی همراه با نوسان برخوردار بوده و از حدود 15.53 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو در تاریخ 23 اکتبر 2023، تا کمتر از 15.25 در هر میلیون بی‌تی یو در تاریخ 27 اکتبر کاهش یافت. عمده عوامل تضعیف کننده قیمت گاز طی هفته گذشته در بازار اروپا عبارتند از:
    افزایش مداوم سطح ذخیره سازی های گاز طبیعی برای سال 2023 در اروپا (98.7 درصد)؛
    ترس از رشد کند اقتصاد جهانی نیز بر تقاضای گاز طبیعی تأثیر گذاشته و قیمت‌ها را کاهش داده است؛
    افزایش عرضه گاز نروژ از طریق خط لوله گازی لانگلد؛  
    کاهش تقاضای برق گازی در اروپا در پی افزایش تولید برق بادی. 

همچنین عوامل ذیل موجب تقویت قیمت گاز شده و از کاهش بیشتر قیمتها جلوگیری نمودند:
    افزایش نگرانی‌ها از اختلال در عرضه LNG در صورت تشدید درگیری ها در منطقه خاورمیانه پس از جنگ حماس و اسراییل؛
    پیش بینی هوای سرد برای اواخر هفته آینده در بازار اروپا؛
    احتمال از سرگیری اعتصابات کارگران تاسیسات گاز طبیعی مایع شرکت شورون در استرالیا؛
    افزایش تقاضای LNG در منطقه آسیا خصوصا از جانب بازار چین.

منابع و مأخذ:

1-    Argus LNG Daily, 25 August 2023.
2-    Argus LNG Daily, 31 August 2023.
3-    Natural Gas Weekly Update, 26 Oct 2023, EIA
4-    www.eia.doe.gov
5-    Weekly Underground Natural Gas Storage Report, EIA