تحلیل بازار گاز

قيمت هاي تک محموله گاز طبيعي در بازار آمريکا (هنري هاب) طي هفته منتهي به 6 آوریل 2022 به رغم افزايش تولید گاز طبيعي آمريکا و کاهش مصرف در بخش هاي نیروگاهی، صنعت و خانگي و تجاري در هفته منتهي به 6 آوریل 2022 ، به دليل پایداری هوای سرد، افزایش صادرات LNG و کاهش سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 1 آوریل 2022 ، از يک روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بود. بر اين اساس، قيمت تک محموله گاز طبيعي در بازار هنري هاب از حدود 5.48 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 31 مارس 2022 ، با 77 سنت (14درصد) افزایش تا بیش از 6.25  دلار در هر ميليون بي تي يو در تاريخ 6 آوریل 2022 افزایش يافت. همچنین قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار شيکاگو از يك روند افزايشي برخوردار بوده و از حدود 5.39 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 31 مارس 2022، با 85 سنت (15.77 درصد) افزايش تا بيش از 6.24 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 6 آوریل 2022 افزايش يافت. قيمت تك محموله گازطبيعي در بازار نيويورک نيز طي دوره مذکور از يك روند افزايشي برخوردار بوده و از حدود 5.33 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا بيش از 6.25 دلار در هر ميليون بي.تي.يو افزايش يافت. 

جدول 2 : روند تغييرات قيمت های تك محموله گاز طبيعي بازار آمريكا طي دوره 31 مارس الي 6 آوریل 2022- (دلار در هر ميليون بي.تي.يو)

قيمت تك محموله LNG در بازار شمال شرق آسيا طي دوره 23 مارس الي 30 مارس 2022 از يک روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود 34.985 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا بیش از 35 دلار در هر ميليون بي.تي.يو افزایش يافته است. همچنین قيمت تك محموله LNG در بازار شمالغرب اروپا طي دوره مذكور از يك روند افزايشي برخوردار بوده و از حدود 34.9 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا بيش از 36.05 دلار در هر ميليون بي.تي.يو رسيده است. 

جدول 1 : روندتغييرات قيمت هاي تك محموله LNG در بازارهاي اروپا، آسيا و آمريكاي لاتين طي دوره 23 مارس الي 30 مارس 2022- (دلار در هر ميليون بي تي يو)

قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس آمريكا ( آتي هاي ماه اول براي تحويل در ماه می 2022) طي دوره 4 آوریل الي 8 آوریل 2021  از يك روند افزايشي همراه با نوسان برخوردار بود. بر اين اساس قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس نايمكس از حدود 5.712 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا بيش از 6.278 دلار در هر ميليون بي.تي.يو افزايش يافت.

نمودار 1 : روند تغييرات قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازارهاي آمريكا و اروپا طي دوره 4 آوریل الي 8 آوریل 2022 

از سوی دیگر، قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس لندن(ICE) براي تحويل در ماه می 2022، از يك روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود 32 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 4 آوریل 2022 تا کمتر از 29.79 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 8 آوریل کاهش يافت.  
قيمت گاز طبيعي در بازار اروپا طي هفته گذشته در پی گفتگوهای روسیه و اوکراین جهت آتش بس، عرضه پایدار گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین، پیش بینی هوای معتدل در هفته آتی، افزایش تولید برق بادی و افزایش عرضه LNG به این بازار، از یک روند کاهشی برخوردار بود و از حدود 32 دلار در هر ميليون بي تي يو تا کمتر از 30.52  دلار در هر ميليون بي تي يو کاهش یافت. بطور کلی عوامل متعددي در سطوح بالای قيمت هاي گاز طبيعي در این بازار نقش داشته اند كه عبارتند از:
•    درگیری های نظامی روسیه و اوکراین 
•    نگرانی ها در مورد قطع عرضه گاز روسیه به اروپا در پی تحریم نفتی روسیه از جانب آمریکا و اروپا 
•    تعلیق خط لوله نورد استریم 2
•    سطح پایین ذخیره سازی های گاز طبیعی در بازار اروپا

چین بزرگترین وارد کننده LNG جهان در سال 2021 :
بر اساس تحلیل داده‌های Global Trade Tracker و اداره گمرک چین، واردات گاز طبیعی مایع (LNG) چین در سال 2021 بزرگترین واردات در جهان بوده است. طبق داده‌های Cedigaz، قبل از سال 2021، ژاپن به مدت 51 سال بزرگترین واردکننده LNG در جهان بود. در سال 2021، واردات LNG چین به طور متوسط 10.5 میلیارد فوت مکعب در روز (Bcf/d) بود که 1.7 میلیارد فوت مکعب در روز (19٪) نسبت به سال 2020 افزایش داشت و 0.8 میلیارد فوت مکعب در روز بیشتر از واردات LNG ژاپن بود. بر اساس داده‌های وزارت دارایی ژاپن، واردات LNG در ژاپن نسبت به سال گذشته ثابت بوده و به طور میانگین 9.7 میلیارد فوت مکعب در روز در سال‌های 2020 و 2021 بوده است.
از زمانی که چین واردات LNG را در سال 2006 آغاز کرد، واردات LNG چین هر سال به‌جز در سال 2015 به طور پیوسته افزایش یافته است. رشد واردات LNG چین با گسترش سریع ظرفیت واردات LNG که در سال گذشته به 13.9 میلیارد فوت مکعب در روز رسیده، حمایت شده است. بر اساس داده‌های S&P Global Platts، انتظار می‌رود تا پایان سال 2022، ظرفیت گازی‌سازی مجدد چین به میزان 2.8 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یابد که در مجموع به 16.7 میلیارد فوت مکعب در روز می‌رسد.
واردات گاز طبیعی چین، چه از طریق خط لوله و چه به صورت LNG، تقریباً نیمی (46٪) از کل عرضه گاز طبیعی چین (35.5 میلیارد فوت مکعب در روز) در سال 2021 را به خود اختصاص داده،که نسبت به سال 2010، 15 درصد افزایش یافته است. در سال گذشته، واردات گاز طبیعی توسط خط لوله 16 درصد (5.7 میلیارد فوت مکعب در روز) از کل عرضه را تأمین می کرد، در حالی که واردات LNG  حدود 30 درصد (10.5 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز) بود. 
در سال 2021، چین گاز طبیعی را از طریق خط لوله از پنج کشور وارد نموده که شامل ترکمنستان (3.2 میلیارد فوت مکعب در روز)، روسیه (1.0 میلیارد فوت مکعب در روز)، قزاقستان (0.6 میلیارد فوت مکعب در روز)، ازبکستان (0.5 میلیارد فوت مکعب در روز) و میانمار (0.4 میلیارد فوت مکعب در روز) می شود. همچنین چین از 25 کشور LNG وارد کرده است. شش تامین کننده بزرگ شامل استرالیا، ایالات متحده، قطر، مالزی، اندونزی و روسیه 8.9 میلیارد فوت مکعب در روز یا 85 درصد از کل واردات LNG اين كشور را تامین کرده اند. 15% باقیمانده LNG از 6 کشور آفریقایی (0.6 میلیارد فوت مکعب در روز یا 6% کل واردات LNG)، 3 کشور در خاورمیانه (0.4 میلیارد فوت مکعب در روز یا 4%) و 10 کشور دیگر از ساير نقاط جهان (0.6 میلیارد فوت مکعب در روز یا 5%) می باشد. 
رشد سریع تولید و واردات گاز طبیعی چین عمدتاً به دلیل سیاست‌های دولت در ترویج جایگزینی زغال سنگ با گاز طبیعی در تلاش برای کاهش آلودگی هوا و رسیدن به اهداف انتشار بوده است. در سال 2021، تولید داخلی چین به 19.3 میلیارد فوت مکعب در روز رسید که 54 درصد از کل عرضه گاز طبیعی این کشور را تشکیل می داد، در حالی که مجموع واردات خط لوله و LNG به 16.2 میلیارد فوت مکعب در روز (46 درصد) رسید. در مارس 2022، دولت چین چهاردهمین برنامه پنج ساله خود (2021-2025) را منتشر کرد که هدف تولید گاز طبیعی داخلی را 22.3 میلیارد فوت مکعب در روز تا سال 2025 تعیین کرد که در مقایسه با سال 2021، 3.0 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش داشت.