تحلیل بازار گاز:
قيمت هاي تک محموله گاز طبيعي در بازار آمريکا (هنري هاب) طي هفته منتهي به 13 دسامبر 2023 به رغم کاهش عرضه گاز طبیعی آمریکا و افزایش تقاضای گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهي به 13 دسامبر 2023 و همچنین کاهش سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 8 دسامبر 2023، از يک روند کاهشی همراه با نوسان برخوردار بود. بر اين اساس، قيمت تک محموله گاز طبيعي در بازار هنري هاب از حدود 2.52 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 7 دسامبر 2023، تا کمتر از 2.33 دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ 13 دسامبر کاهش یافت. از سوی دیگر، قيمت تك محموله گازطبيعي در بازار نيويورک طي دوره مذکور از يك روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود 2.05 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا بیش از 2.14 دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ 13 دسامبر افزایش یافت. قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار شيکاگو نیز از يك روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود 2.14 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 7 دسامبر 2023، با 6 سنت (2.8 درصد) کاهش تا کمتر از 2.08 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 13 دسامبر 2023 کاهش يافت. 

جدول 1 : روند تغييرات قيمت های تك محموله گاز طبيعي بازار آمريكا طي دوره 7 دسامبر الي 13 دسامبر 2023 - (دلار در هر ميليون بي.تي.يو)
 

تقاضای گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 13 دسامبر 2023 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 3.7 درصد افزایش يافته است، كه در اين ميان مصرف بخش نیروگاهی، بخش صنعت و خانگی و تجاری با افزایش همراه بوده است. طی دوره 7 دسامبر الي 13 دسامبر 2023، ميزان واردات گاز طبيعي آمريكا از طريق خط لوله از كانادا معادل 0.5 میلیارد فوت مکعب کاهش یافته و در سطح 5.1 میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفته است. واردات گاز طبيعي از كانادا در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل معادل 0.2 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافته است. توليد بازاري گاز طبيعي آمريكا طي دوره مذكور معادل 0.2 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافته و در سطح 105.2 میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفته است كه در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل معادل 4.1 درصد بیشتر مي باشد. 

جدول 2 : وضعيت عرضه و تقاضاي گاز طبيعي آمريكا طي دوره 7 دسامبر الي 13 دسامبر 2023

بر اساس گزارش موسسه بيكر هيوز، تعداد دكل هاي حفاري گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 5 دسامبر 2023 در حدود 119 دكل بوده است كه در مقايسه با هفته قبل از آن معادل 2.6 درصد افزایش یافته است. تعداد دكل هاي حفاري در بخش نفت ( كه شامل توليد گازهاي همراه نفت نيز مي شود) طي دوره مذكور معادل 0.4 درصد کاهش یافته و در سطح 503 دکل فعال قرار گرفته است. 

جدول 3 : وضعيت دكل هاي حفاري فعال در بخش نفت و گاز آمريكا طي هفته منتهي به 5 دسامبر 2023 
   

بر اساس برآوردهاي اداره اطلاعات انرژي آمريكا ميزان ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 8 دسامبر 2023، در حدود 3664 ميليارد فوت مكعب بود كه نسبت به هفته قبل از آن بيش از 55 ميليارد فوت مكعب کاهش يافته است. اين ذخاير به ميزان 245 ميليارد فوت مكعب بیشتر از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 8 دسامبر 2022 بوده و به ميزان 260 ميليارد فوت مكعب (7.6 درصد) بیشتر از متوسط 5 سال گذشته (2022- 2018) مي باشد. ميزان متوسط ذخاير زير زميني گاز طبيعي آمريكا طي 5 سال گذشته در حدود 3404 ميليارد فوت مكعب بوده است. در منطقه شرق، ميزان ذخاير طي هفته منتهي به 8 دسامبر 2023 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 19 ميليارد فوت مكعب کاهش يافته و در سطح 857 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است و به ميزان 31 ميليارد فوت مكعب (3.8 درصد) از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه بیشتر مي باشد. 

جدول 4 : روند تغييرات سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي دوره 1 دسامبر 2023 الي 8 دسامبر 2023  

ذخاير در منطقه توليدي ( آلاباما، آركانزاس، كانزاس، لوئيزيانا و.... ) به ميزان 163 ميليارد فوت مكعب بیشتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه يعني 1588 ميليارد فوت مكعب بوده و نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 11 ميليارد فوت مكعب کاهش يافته و در سطح 1751 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است. سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي منطقه توليد به ميزان 161 ميليارد فوت مكعب (10.1 درصد) از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 8 دسامبر 2022 بیشتر مي باشد. سطح ذخاير زير زميني گاز طبيعي منطقه غرب آمريكا طي هفته منتهي به 8 دسامبر 2023 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 27 ميليارد فوت مكعب کاهش يافته و در سطح 1055 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است كه معادل 64 ميليارد فوت مكعب بیشتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه مي باشد. به طور كلي سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا كه معادل 3664 ميليارد فوت مكعب مي باشد، بالاتر از محدوده تاريخي 5 سال گذشته قرار دارد.
قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس آمريكا ( آتي هاي ماه اول براي تحويل در ماه ژانویه 2024) طي دوره 11 دسامبر الي 15 دسامبر 2023، از يك روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بود. بر اين اساس قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس نايمكس از حدود 2.43 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا بیشتر از 2.49 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاریخ 15 دسامبر افزایش یافت.

نمودار 1 : روند تغييرات قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازارهاي آمريكا و اروپا طي دوره 11 دسامبر الي 15 دسامبر 2023 

از سوی دیگر قيمت گاز طبيعي در بازار اروپا طي هفته گذشته از یک روند کاهشی همراه با نوسان برخوردار بوده و از حدود 11.32 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو در تاریخ 11 دسامبر 2023 تا کمتر از 10.47 دلار در هر میلیون بی‌تی یو در تاریخ 15 دسامبر کاهش یافت. عمده عوامل تضعیف کننده قیمت گاز طی هفته گذشته در بازار اروپا عبارتند از:
    پیش بینی دمای هوای ملایم در هفته آینده در بازار اروپا ؛
    تقاضای ضعیف صنعتی و تداوم جریان قوی واردات LNG به منطقه اروپا؛
    افزایش تولید انرژی های تجدید پذیر و کاهش تقاضای برق گازی در این منطقه؛
    تداوم جریان قوی گاز طبیعی از نروژ به بازار اروپا.

همچنین عوامل ذیل موجب تقویت قیمت گاز شده و از کاهش بیشتر قیمتها جلوگیری نمودند:
    کاهش سطح ذخیره سازی های گاز طبیعی در اروپا در پی بروز سرما و برداشت از ذخیره سازی ها؛
    نگرانی‌ها از اختلال در عرضه LNG در صورت تشدید درگیری ها در منطقه خاورمیانه بویژه مسیر دریای سرخ؛
    افزایش اختلاف قیمت گاز در بازار آسیا و اروپا و نگرانی از افزایش تقاضای گاز در بازار آسیا خصوصا چین در فصل سرما و رقابت در واردات LNG ميان بازار اروپا و آسيا.

منابع و مأخذ:

1-    Argus LNG Daily, 25 August 2023.
2-    Argus LNG Daily, 31 August 2023.
3-    Natural Gas Weekly Update, 14 Dec 2023, EIA
4-    www.eia.doe.gov
5-    Weekly Underground Natural Gas Storage Report, EIA